«Рома» выпускает облигации на 275 миллионов евро под 5,125% годовых

«AS Roma SpA» рада сообщить, что дочерняя компания ASR Media and Sponsorship SpA выпускает облигации с погашением до 2024 года на общую сумму 275 млн евро, с годовой процентной ставкой 5,125%.

Чистая выручка, полученная от выпуска облигаций после оплаты комиссионных и расходов, связанных с транзакцией, будет использована, для рефинансирования существующего долга MediaCo, а также для оптимизации его структуры и срока погашения, а также для обеспечения компании финансовыми ресурсами для бизнеса. Закрытие оферты запланировано на 8 августа 2019 года.

275 миллионов будут разделены следующим образом: 215,5 миллиона для погашения предыдущего кредита Goldman Sachs-Unicredit, 10,4 миллиона денежных вкладов на «обеспеченных» банковских счетах, 57,5 ​​миллиона ликвидности для As Roma и 8,2 миллионы «операционных издержек».